大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節(jié)水”或“公司”）于2017年6月15日召開的第四屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，公司擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。本次擬公開發(fā)行公司債券事項尚需提交公司股東大會審議批準。

現(xiàn)將公司本次公開發(fā)行公司債券有關(guān)事項公告如下：

一、關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的說明

 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會結(jié)合公司的實際情況，對照公開發(fā)行公司債券的資格和條件，已對相關(guān)事項進行了認真核查論證，認為公司符合公開發(fā)行公司債券的相關(guān)條件和要求。

二、本次公司 2017年公開發(fā)行公司債券的概況

1、本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

本次公開發(fā)行的公司債券本金總額不超過人民幣 5.5 億元(含 5.5億元)，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。

2、本次公司債券向公司股東配售安排

本次公開發(fā)行的公司債券不向公司股東配售。

3、本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格

本次公司債券的債券面值 100 元，按面值發(fā)行。

4、本次公司債券期限

本次公司債券的期限不超過3 年（含3 年），具體期限由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。

5、債券利率及確定方式

本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，票面利率由公司與主承銷商通過市場詢價協(xié)商確定。

6、募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補充流動資金。

7、發(fā)行方式

本次債券以公開發(fā)行的方式發(fā)行，在本次公開發(fā)行公司債券獲準發(fā)行后，可 選擇一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并按中國證監(jiān)會最終核準的方式發(fā)行。

8、發(fā)行對象

本次公司債券發(fā)行對象為合格投資者。

9、本次發(fā)行公司債券的擔保方式

本次公司債券發(fā)行的具體擔保方式提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

10、決議有效期

本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會通過之日起 24 個月內(nèi)有效。

11、債券的上市

本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，公司將根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理公司債券的上市交易事宜。

三、關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜

根據(jù)公司本次公司債券發(fā)行的安排，為合法、高效、有序地完成本次公司債券相關(guān)工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次公開發(fā)行公司債券有關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：

1、根據(jù)市場及實際情況具體制定本次公司債券發(fā)行方案，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行時機、還本付息的期限及方式、是否設(shè)置公司贖回選擇權(quán)、是否設(shè)置公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)、擔保事項、具體發(fā)行方式及申購方法、登記機構(gòu)等關(guān)于本次發(fā)行上市有關(guān)的一切事宜；

2、選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議及制定債券持有人會議規(guī)則；

3、代表公司與有關(guān)機構(gòu)處理所有與本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署所有相關(guān)協(xié)議及其他必要文件，并進行適當?shù)男畔⑴�露等�?/span>

4、辦理向相關(guān)監(jiān)管部門申請本次公司債券發(fā)行和上市交易的審批事宜；

5、在本次公司債券發(fā)行完成后，辦理本次公司債券的相關(guān)上市事宜；

6、 在出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時， 根據(jù)中國法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門等要求采取相應措施，包括但不限于：（1）不向股東分配利潤；（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的薪酬/工資和獎金；（4）主要責任人不得調(diào)離。

7、如監(jiān)管部門的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法 規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見（如有）對本次公司債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項作適當調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券的發(fā)行工作。

8、本授權(quán)將自股東大會通過該議案之日起生效直至本次公司債券發(fā)行的所 有相關(guān)授權(quán)事宜辦理完畢之日止。

四、公司獨立董事意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司實際情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)公司債券政策和公開發(fā)行條件，具備面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格和要求。本次面向合格投資者發(fā)行公司債券的方案合理可行，有利于拓寬公司融資渠道，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，降低資金成本，符合公司及全體股東的利益。公司提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，有助于提高本次公開發(fā)行公司債券的工作效率。

五、備查文件

1、大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議；

2、大禹節(jié)水集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年6月15日